Почему Япония накануне 22 июня так и не ударила по СССР? Фёдор Раззаков продолжает цикл «От глубинной охранки к глубинному КГБ» и разбирает японский вопрос перед Великой Отечественной: договор о нейтралитете 1941 года, дипломатию Сталина, визит Ёсукэ Мацуоки в Москву, Берлин и Рим, кланы дзайбацу, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, роль Хирохито и влияние американского капитала. В выпуске — Хасан, Халхин-Гол, выбор между северной и южной экспансией и странная судьба фильма «Сердца четырёх».