Что происходило в Москве весной 1941 года, когда война уже была близко, но ещё не началась? Фёдор Раззаков продолжает цикл по книге «От глубинной охранки к глубинному КГБ» и разбирает работу немецкой разведки в СССР, приезд Вальтера Шелленберга под прикрытием, наблюдение НКВД за немецким военным атташе и то, что дипломаты Германии знали о приближении войны. Во второй части — Полина Жемчужина, Розалия Землячка, борьба вокруг Наркомата рыбной промышленности и причины концентрации власти в руках Сталина.