Фёдор Раззаков продолжает цикл передач, посвящённых книге «От глубинной охранки к глубинному КГБ». В новом выпуске речь идёт о времени после большой чистки 1938 года. Особое внимание уделяется назначению Лаврентия Берии на должность заместителя наркома внутренних дел. Обсуждается роль его команды и противостояние чекистских кланов. Рассматриваются примеры деятельности немецкой и польской разведок на территории СССР. В частности, освещаются операции «Шорох» и разоблачение польских шпионов в Белоруссии.